Российский производитель кофе с 1994 года
Кофе Куппо - выбор большинства

home   Кофе "Куппо" Статьи о кофе Обзор российского рынка горячих напитков

Обзор российского рынка горячих напитков

Исследования института маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь»

Статья подготовлена на основе данных панели домашних хозяйств «ГфК-Русь». Исследование проводится постоянно по выборке 7065 домашних хозяйств, репрезентативной для всей России – городской и сельской, включая все федеральные округа.

СТРУКТУРА РЫНКА ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ
Чай традиционно очень популярен в России – его приобретают 99% домашних хозяйств. Доля чая в корзине горячих напитков российского покупателя в последние годы также стабильно высока – 62% в натуральном выражении (рис.1).
На протяжении длительного периода времени наблюдался рост доли пакетированного чая и уменьшение доли развесного (рис.2).

ris.1 ris.2

В последние два года ситуация стабилизировалась, а в денежном выражении доля развесного чая даже несколько выросла.
Популярность кофе в России также высока – его покупают свыше 90% домашних хозяйств. Стоит отметить, что в последние годы наблюдается рост доли натурального кофе в структуре потребления горячих напитков – как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Стоит отметить, что поскольку средняя цена кофе выше, чем цена чая, в стоимостном выражении их доли практически равны.

ПОТРЕБЛЕНИЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА
В разгар кризиса в 2009 году в стране наблюдался рост потребления горячих напитков. В первую очередь, как уже отмечалось, выросло потребление в сегментах натурального кофе и чая в пакетиках (рис. 3, 4).

ris.3 ris.4

При этом рост этих сегментов был обусловлен различными причинами. Если объем сегмента натурального кофе рос за счет увеличения количества потребителей, то объем сегмента пакетированного чая – в большей степени за счет увеличения объема потребления на одно домашнее хозяйство.
Кардинальным образом кризис повлиял на сегменты растворимого кофе и развесного чая: падение количества покупателей сменилось в них заметным ростом по сравнению с 2009 годом.
Анализ потерь и приобретений на рынке горячих напитков позволяет нам определить источники роста категории – происходит ли это за счет изменения интенсивности потребления или благодаря переключению покупателей с одного сегмента на другой. В 2009 году наряду с ростом интенсивности потребления натуральный кофе и пакетированный чай забирали объем у других сегментов. Наибольшую выгоду извлек сегмент натурального кофе – прирост его объема составил почти 30% (рис. 5).
В 2010 году потребление горячих напитков на домохозяйство снизилось до уровня 2008 года. Однако различные сегменты вели себя по-разному. Пакетированный чай сохранил своих потребителей и «отобрал» объемы у конкурирующих сегментов, но при этом интенсивность его потребления снизилась (рис. 6).

ris.5 ris.6

Что же касается развесного чая и растворимого кофе, то наряду с уменьшением числа потребителей в этих сегментах, снижалось и их потребление на домохозяйство.
Внутри сегмента растворимого кофе больше всего пострадали категории порошкового кофе и кофейных смесей – в результате одновременного снижения потребления на семью и уменьшения количества покупателей. Количество покупателей гранулированного кофе также заметно сократилось, но объем его потребления на домохозяйство не изменился. Сублимированный кофе остается наиболее успешным в сегменте растворимого кофе на протяжении последних лет. При относительно небольшом снижении количества покупателей объем его потребления на семью вырос.

ПОТРЕБИТЕЛИ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ
Рассматривая распределение покупок чая и кофе по социальным группам, можно заметить, что структура потребления растворимого кофе и чая в пакетиках близка. В то же время заметно смещение потребления натурального кофе в сторону домохозяйств, имеющих более высокий доход и проживающих в крупных и средних городах – соответственно более 1 млн и 50-499 тысяч человек (рис. 7 , 8 ).

ris.7 ris.8

 

ТОРГОВЫЕ КАНАЛЫ
Более половины продаж натурального кофе приходится на супер-, гипермаркеты и дискаунтеры, в то время как развесной чай продается в основном в маленьких традиционных продуктовых магазинах – работающих с 1-2 кассами (рис. 9).

ris.9

С дальнейшим распространением современных торговых форматов их доля во всех сегментах продолжит расти.

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
На рынке растворимого кофе лидерами являются крупнейшие международные игроки – Nestle SA (TM Nescafe), Kraft Foods Inc. (TM Jacobs, Maxwell House, Carte Noire) и Tchibo GmbH (TM Tchibo, Davidoff)* – эти компании занимают около 50% рынка в натуральном выражении.
Лидерами в сегменте натурального кофе являются российские компании ООО «Орими Трэйд» (Санкт-Петербург, ТМ Jardin, «Жокей»), ЗАО «Фабрика «Золотые купола» (Московская область, ТМ «Черная карта») и Российская производственная компания «Куппо» (Москва, ТМ Attache, «Петр Великий») – 57% сегмента.
В сегменте пакетированного чая рынок более концентрирован: три ведущие производителя – «Орими Трэйд» (ТМ Greendfield, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Гита»), ООО «Юнилевер СНГ» (Москва, ТМ Lipton, «Беседа», «Брук Бонд») и ООО «Компания «Май» (Московская область, ТМ «Лисма», «Майский») – занимают около 70% сегмента.
Эти же три компании являются лидерами рынка развесного чая, но занимают на нем лишь 40% в натуральном выражении.
Несмотря на то, что кризис сильно повлиял на объем и структуру потребления горячих напитков, основные тенденции прошлых лет остались неизменными. Пакетированный чай и натуральный кофе отыгрывают объемы у других сегментов, тогда как чай листовой продолжает проигрывать. Растворимый кофе в целом продолжает терять объемы в пользу других сегментов, но это происходит за счет более дешевых порошкового и гранулированного кофе.
С возвращением объемов потребления на уровень 2008 года кризисные тенденции на рынке горячих напитков можно считать преодоленными. В дальнейшем можно ожидать некоторого снижения потребления и продолжения смещения потребления в сторону пакетированного чая, сублимированного и натурального кофе.

 

03.11.2011, 5437 просмотров.

перейти в начало раздела "Статьи о кофе"

Купить кофе в интернет магазине кофе Куппо